Наступает очередь Якова. После долгой подготовки он начинает петь русскую народную песню. Его голос, полный страсти, тоски и силы, очаровывает всех присутствующих. Слушатели, включая рассказчика, глубоко тронуты до слез. Яков единогласно признан победителем.