Во введении описывается текущий способ подготовки бизнес-кейса в Excel и объясняется, почему возникает потребность в автоматизации расчёта в 1С:CRM. Здесь формулируются проблема, цель и задачи проекта, обозначаются объект и границы рассмотрения, а также указывается практический результат — модель функционала для расчёта показателей сделки.

В разделе раскрывается понятие бизнес-кейса применительно к проекту или коммерческой сделке. Рассматриваются сведения о клиенте и проекте, планируемая выручка, категории затрат и итоговые показатели. Отдельно отмечается, что состав документа и определения финансовых терминов могут различаться между организациями, поэтому их требуется согласовать до автоматизации.

В этом пункте описываются исходные значения и связи между ними: какие позиции относятся к затратам, как фиксируется планируемая выручка и каким способом получается маржинальность. Раздел нужен для определения единой логики вычислений; в нём также рассматриваются проверки пустых значений и ситуации, когда деление на выручку невозможно.

Теоретическая часть знакомит с ролью CRM-системы в учёте клиентов и сделок и объясняет, почему расчёт можно связать с карточкой сделки. Описываются поля, формы, права доступа и хранение информации как элементы проектирования решения. Конкретные возможности зависят от конфигурации и настроек, поэтому раздел не подменяет техническое обследование системы.

В практической части проводится разбор предоставленного шаблона Excel: фиксируются его поля, формулы, категории расходов, источники исходных данных и порядок заполнения. Анализ помогает понять, какие сведения необходимо сохранить при переходе в 1С:CRM, какие элементы требуют уточнения и где ручное обновление может привести к расхождениям.

На основе анализа формируется перечень требований к будущему функционалу. В нём указываются необходимые поля, связи со сделкой, расчётные правила, проверки вводимых данных и отображение результата. Также определяются вопросы, которые нужно согласовать с пользователями: доступ к данным, изменение сохранённого расчёта и ответственность за актуальность исходных значений.

Раздел представляет последовательность действий пользователя: открыть сделку, внести или проверить исходные данные, выполнить расчёт и просмотреть итоговые показатели. Модель описывается через понятный сценарий и пример заполнения условной сделки. Она показывает, какие сведения должны быть доступны на каждом шаге, не выдавая проектное описание за готовую программную доработку.

В этом пункте описывается проверка модели на тестовых данных с известными исходными значениями и заранее вычисленными результатами. Рассматриваются обычный сценарий, незаполненные поля и крайние случаи, влияющие на формулы. Результаты сравниваются с текущим Excel-расчётом, а ограничения и условия дальнейшего внедрения фиксируются отдельно.

В заключении кратко подводятся итоги анализа существующего Excel-документа и разработки модели автоматизации бизнес-кейса в 1С:CRM. Отмечается, какие исходные данные, формулы и пользовательские действия удалось описать, а какие вопросы требуют согласования с организацией. Также обозначаются возможные дальнейшие шаги: техническая разработка, тестирование и проверка на реальных процессах.

В списке приводятся источники, использованные для изучения CRM-систем, работы с электронными таблицами и проектирования информационных решений. Следует указывать только реально просмотренные материалы: документацию используемой конфигурации 1С:CRM, справочные материалы по Excel, внутренний шаблон бизнес-кейса и согласованные описания процесса. Для электронных ресурсов фиксируются название и дата обращения.