Описание Полтавской битвы. Мазепа, перешедший на сторону шведского короля Карла XII, наблюдает за поражением шведов. После битвы он скрывается от погони и случайно встречает обезумевшую от горя Марию, которая его не узнает. Мазепа бежит, покинув ее. Поэма завершается прославлением Петра I и его победы, заложившей основу могущества Российской империи.